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　　股，基金经理之间也出现了分歧，比如易方达基金旗下两位知名基金经理张坤和萧楠就出现了不同的操作，张坤管理的规模最大的产品易方达蓝筹精选对白酒的持仓变化不大，前十大重仓股中仍有5只白酒股，但萧楠管理的全市场基金易方达高质量严选、易方达瑞恒减少了对白酒的持仓，易方达高质量严选前十大重仓股中仅剩五粮液，易方达瑞恒前十大重仓股中仅剩贵州茅台。银华基金焦巍曾偏爱白酒股，但二季度末前十大重仓股中仅有山西汾酒一只白酒股，转而大手笔加仓了红利相关个股。

　　对于具体的投资机会，银华基金李晓星看好半导体、国防科技等领域。他认为，全球需求复苏，AI带来主要增量，其它下游呈现温和复苏特征。国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。此外，国防军工板块估值处于历史底部，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复，看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向，以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。